ФИНАМ: Газпром замещает евробонд с погашением в 2037 году

Сектор инвалютных облигаций. Сегодня "Газпром капитал" начинает размещение облигаций серии ЗО37-1-Д. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2023 года, дата размещения последней облигации. Сбор заявок на облигации будет проходить с 10:00 мск 18 января до 18:00 мск 25 января 2023 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $1,250 млрд. Дата погашения бумаг - 16 августа 2037 года. Купон - 7,288% годовых Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Capital S.A. с погашением в 2037 году (ISIN XS0316524130). Данный выпуск является одним из самых долгосрочных в линейке российских корпоративных еврооблигаций. Сектор рублевых облигаций. Министерство финансов России 18 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Таким образом, линия на неиспользование флоатеров пока продолжается, что создает определенное давление на рынок бумаг с фиксированным купоном. Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,04% и закрылся на уровне 92,01 пункта при объёме торгов ₽1,4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах Роснфт2P5 (доходность – 8,4%, дюрация – 1,1 года), Ростел2P8R (доходность – 9%, дюрация – 2,2 года), ГПБ БО-10 (доходность – 8,5%, дюрация – 1,6 года), Сбер Sb32R (доходность – 8%, дюрация – 0,5 года) и МВ ФИН 1Р1 (доходность – 16,2%, дюрация – 0,3 года).