ФИНАМ: Юаневый сектор оживляется

Сектор инвалютных облигаций. Настоящим ньюсмейкером дня стал вчера "Совкомфлот". Компания планирует 23 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01 в юанях. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 марта 2023 года. Планируемый объем размещения - не менее 2 млрд. юаней. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 юаней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 5,25% годовых. Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении - в юанях. Напомним, что вчера НК "Роснефть" разместила биржевые облигации серии 002P-13 на 15 млрд. юаней по номинальной стоимости, что стало первым размещением в этом квартале. Кроме того, вчера "Совкомфлот" заявил о намерении доразместить выпуск облигаций серии ЗО-2028. Планируемый объем дополнительного выпуска составляет $112,187 млн по номинальной стоимости, что соответствует объему непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company (ISIN XS2325559396). Срок погашения облигаций - 26 апреля 2028 года. Сектор рублевых облигаций. Участники рынка ОФЗ оказались несколько разочарованы решением ЦБ по ставке – были надежды на смягчение риторики в свете текущей дезинфляции. Ценовой индекс RGBI уже в пятницу ушел ниже 129 пунктов и вчера закрылся на уровне 128,6. Индекс RUCBICP по итогам дня практически не изменился, продемонстрировав снижение на незначительную 0,01% и закрылся на уровне 91,67 пункта при объёме торгов ₽1,4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb33R (доходность – 8,8%, дюрация – 1,5 года), МТС 1P-23 (доходность – 9,2%, дюрация – 1,6 года), Магнит4P03 (доходность – 9,7%, дюрация – 2,6 года), Медси 1P01 (доходность – 10,2%, дюрация – 1,8 года) и ЧеркизБ1P2 (доходность – 8,9%, дюрация – 0,2 года). О планах выхода на рынок с облигациями на ₽2,98 млрд объявил "Российский экологический оператор (РЭО)" (ruA+).  По выпуску предусмотрен плавающий купон, ставка – ЦБ + спред не более 335 б.п., дата погашения 18 декабря 2032 года, дата сбора заявок и размещения будет определена позднее. В конце марта – начале апреля будет размещаться "Балтийский Лизинг" (ruA+). Объем – от ₽3 млрд, срок обращения – 3 года, ориентир ставки 1-го купона – 11-11,4% годовых.