ФИНАМ: “Газпром” доразмещает выпуск с погашением в 2034 году

Сектор инвалютных облигаций. Сегодня "Газпром капитал" начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО34-1-Д. Количество размещаемых облигаций составляет 660 107 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 28 апреля 2034 года. Ставка купона составляет 8,625% годовых. Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 24 марта до 16:00 мск 3 апреля 2023 года. Доразмещение одного из самых ликвидных и популярных выпусков еще больше укрепит и без того доминирующие позиции газовой компании на "замещающем" рынке. "Совкомфлот" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 4,95% годовых,. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 5,25% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 марта 2023 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 2 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2,6 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Как мы отмечали вчера, в юаневом сегменте наблюдается определенное оживление. АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует 30 марта с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02. Планируемый объем размещения - не менее 450 млн. юаней. Срок обращения облигаций 2 года. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 5,83% годовых. Сектор рублевых облигаций. Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,08% и закрылся на уровне 91,72 пункта при объёме торгов ₽2,9 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах БорецК1Р01 (доходность – 12,2%, дюрация – 2,6 года), СамолетP11 (доходность – 12,8%, дюрация – 1,7 года), МТС 1P-23 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,6 года), Газпнф3P5R (доходность – 9,2%, дюрация – 2,4 года) и СовкомБОП4 (доходность – 9,4%, дюрация – 1,4 года).