ФИНАМ: “Норникель” разместил юаневый бонд

Сектор инвалютных облигаций. Объем размещения облигаций АО "АЛЬФА-БАНК" серии 002Р-20 составит 850 млн. юаней. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 4,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,04% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 декабря 2022 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения бумаг - 2 года. ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-05-CNY на 4 млрд. юаней по номинальной стоимости. Компания разместила по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 3,95% годовых. Сектор рублевых облигаций. Заметное ослабление рубля оказало негативное влияние на рынок ОФЗ, который просел в ценах на 0,28%. Корпоративный индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,11% и закрылся на уровне 91,72 пункта при объёме торгов ₽686 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГТЛК БО-07 (доходность – 11,4%, дюрация – 2,5 года), Роснфт2P3 (доходность – 9,2%, дюрация – 2,7 года), РоснефтьБ5 (доходность – 8,4%, дюрация – 1 год), Сбер Sb24R (доходность – 8,3%, дюрация – 0,8 года) и Ростел2P3R (доходность – 7%, дюрация – 0,2 года). В лидерах падения бумаги компании "Первый Ювелирный – драгоценные металлы". Цены на облигации упали на фоне объявления эмитентом планов по проведению собрания владельцев облигаций серии БО-П01 с целью продления срока его обращения. В качестве предпосылок для принятия такого решения обозначены прекращение деятельности трейдингового направления эмитента и отсутствие возможности для рефинансирования выпуска. При этом, руководство компании намерено продолжать в полной мере обслуживать все 3 выпуска облигаций в обращении, выплачивая купонный доход согласно утвержденным графикам.