“Газпром” 13 января начнет размещение “замещающих” облигаций объемом $900 млн

"Газпром капитал" 13 января начнет размещение облигаций серии ЗО28-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2023 года, дата размещения последней облигации.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $900 млн. Дата погашения бумаг - 6 февраля 2028 года. Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей; на биржевом рынке по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи облигаций через ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 13 января до 18:00 мск 24 января 2023 года. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Capital S.A. с погашением в 2028 году (ISIN XS0885736925). Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Выпуск еврооблигаций объемом $900 млн. с погашением в 2028 году компания разместила в 2013 году по ставке 4,95% годовых.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.