БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: Совкомфлот

Вчера Минфин провел аукцион по выпуску ОФЗ-ПД 26242: при спросе 32,71 млрд руб. (6,8% от доступных остатков) было размещено 15,33 млрд руб. (46,9% от спроса) по средневзвешенной доходности 10,18% (отсечение - 10,19%), что предполагала "премию" 9 б.п. (10 б.п.). Аукцион по выпуску ОФЗ-ИН 52005 был признан несостоявшимся из-за отсутствия цен на приемлемом уровне. На рынке корпоративных облигаций вчера состоялся сбор заявок на выпуск РусГидро, плавающий купон по которому был определен на уровне ключевая ставка ЦБР+130 б.п. (при первоначальном ориентире +140 б.п.). Сегодня на рынке долга в юанях дебютирует Совкомфлот (см. ниже). О намерении провести сбор заявок в ближайшее время заявили: ТрансКонтейнер, Группа ВИС, Селигдар ("золотые" облигации), Росбанк (зеленый выпуск), ППК РЭО. ПАО "Совкомфлот" размещает на российском долговом рынке свой первый выпуск в юанях. Эмитент присутствует на рынке долга с октября 2010г., когда был размещен дебютный выпуск еврооблигаций в долларах США объемом 800 млн долл., погашенный в 2017 г. В 2016г. и 2021г. было размешено еще два выпуска в долларах США совокупным объемом 1,33 млрд долл. США с погашением в 2023 и 2028гг. соответственно. В октябре и ноябре 2022г. они были частично "замещены" на сумму порядка 695 млн долл. внутренними выпусками с расчетами в рублях (в совокупном эквиваленте порядка 42,445 млрд руб. по курсу на дату замещения). Предлагаемый выпуск размещается в рамках зарегистрированной 08/02/23г., бессрочной Программы биржевых облигаций серии 001Р в объеме 100 млрд руб. с максимально допустимым сроком обращения размещаемых облигаций 30 лет. В текущем году на российском долговом рынке прошло одно размещение облигаций в юанях НК "Роснефть" (AAA(RU) / ruAAA), по которым ставка купонов была установлена на уровне 3,50% годовых на срок до оферты через 1 год. Предлагаемый ориентир по купону по предлагаемому к размещению выпуску установлен на уровне не выше 5,25%, что транслируется в доходность 5,32% годовых при дюрации выпуска 2,81 г.